Внедрение CRM-системы

1. Знакомство и презентация возможностей CRM

• Вначале изучаем Ваш запрос и почему нужна CRM.
• Обсудим какие преимущества дает CRM и какие блоки нужны для решения Ваших задач. Презентуем возможности CRM и покажем как они могут помочь в решении задач, от роста продаж до работа с поручениями.
• После встречи подготовим для вас список решений, сроки внедрения и цену.
• При необходимости, если будут корректировки, то проведем повторно встречу и актуализируем задание.

В итоге Вы получаете коммерческое предложение, где описан перечень работ, сроки, цена. Мы отправляем наш договор и, по необходимости, NDA(соглашение о неразглашении)

2. Составление технического задания на внедрение.

Творческая часть процесса внедрения.
Проведем 2 часовые встречи для фиксации точки "А" в продажах, маркетинге, и обсудим варианты улучшения в бизнес-процессах. Опишем результаты встреч в Техническом задании.
В итоге получаем подробный проект внедрения, на основании которого поэтапно внедрим CRM.

• Первая встреча:

Предпроектное исследование. В начале проекта проводим аналитическую работу. Внедрение CRM — это изучение целей, задач, методов управления бизнесом.
При необходимости:
Моделируем бизнес-процессы. Описываем бизнес-процессы компании, которые будем автоматизировать. Предлагаем пути оптимизации бизнес-процессов.

• Вторая встреча:

Написано техническое задание. Согласовываем этапы работы и включаем Техническое задание в договор. Техническое задание юридический документ – приложение к договору о внедрении CRM.
При необходимости:
Проектируем и описываем нестандартный функционал, которого нет в типовом решении.


3. Настройка CRM

Настройка CRM по Техническому заданию под бизнес и регламенты. Настройка автоматизации бизнес-процессов и подробные отчеты по ним.

Типовые услуги:

1. Установка Битрикс24

• Регистрация нового Битрикс24
• Установка веб-адреса для входа и названия
• Настройка главного меню, скрытие лишних инструментов

2. Настройка структуры компании

• Настройка визуальной структуры компании
• Настройка полей в карточке сотрудника
• Настройка отображаемых полей в журнале сотрудников

3. Настройка прав доступа

• Настройка прав доступа к Задачами
• Настройка прав доступа к Общему чату и разделу Новости
• Настройка прав доступа к Базе клиентов и заказов

4. Настройка воронки Лидов

• Настройка стадий обработки Лидов
• Настройка автоматизации при обработке Лидов (уведомления, контроль)
• Настройка полей карточки Лида (заявки)

5. Настройка воронки Сделок

• Настройка стадий обработки Сделок (1 воронка продаж)
• Настройка полей карточки Сделок
• Настройка автоматизации при обработке Сделок (уведомления, контроль)
• Настройка автоматических отчетов по Сделкам

6. Настройка карточек Контактов и Компаний

• Настройка полей карточки Контакта (физ. лица)
• Настройка полей карточки Компании (юр. лица)

7. Генерация документов

• Создание шаблона документа для быстрой генерации типовых документов (договора, счета, акты, спецификации и т.п.).

8. Интеграция с внешними сервисами

• Интеграция с сайтом (формы, онлайн-чат, обратный звонок)
• Интеграция с IP-телефонией
• Интеграция с мессенджерами
• Интеграция с онлайн оплатой заказов
• Интеграция с социальными сетями
• Интеграция с Avito
• Интеграция с почтой (email)

4. Обучение сотрудников
По мере запуска нового функционала обучаем сотрудников с демонстрацией примеров работы с функционалом CRM, под запись и передаем вместе с материалами.

5. Что дальше? Поддержка работы CRM

• На наши работы даём пожизненную гарантию.
• В рамках поддержки CRM консультируем и обучаем работе с CRM, решаем ошибки, восстанавливаем CRM в случае сбоев на хостинге.
• Дорабатываем CRM и даём рекомендации по оптимизации бизнес-процессов, при необходимости.